PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menerbitkan obligasi lima tahun senilai US$325 juta pada Selasa (14/1/2020). Obligasi yang menawarkan imbal hasil sebesar 8,125% itu rencananya akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2022.
Selain itu, LPKR sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membayar kembali sisa utang obligasi senilai US$100 juta, sehingga Lippo Karawaci tidak memiliki utang besar yang akan jatuh tempo selama lima tahun ke depan sampai dengan 2025.
"Dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 21%, Lippo Karawaci merupakan salah satu perseroan yang memiliki rasio utang terendah di antara perusahaan properti di Indonesia," ujar John Riady, CEO Lippo Karawaci, melalui siaran pers.
Baca Juga: Welcome to Lippo Karawaci, Rudy Halim!
John Riady menambahkan, penerbitan obligasi kali ini mendapatkan respons yang positif di kalangan investor, di mana penerbitan obligasi tersebut mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 4,5 kali. Sebagai catatan, obligasi dengan tenor lima tahun ini merupakan obligasi ke-12 yang diterbitkan oleh LPKR selama 14 tahun terakhir.
"Penerbitan obligasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang sangat kuat akan posisi keuangan perseroan sebagai perusahaan properti yang terbesar di Indonesia," imbuh John.
Menurut John, kesuksesan penerbitan obligasi itu menggambarkan kepercayaan para investor terhadap LPKR sebagai perusahaan properti terbesar yang memiliki franchise yang kuat dan rekam jejak yang baik dalam membayar utang kepada para debitur di dalam maupun di luar negeri. Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh global book runners, di antaranya Credit Suisse, BNP Paribas, dan Deutche Bank.
"banyak" - Google Berita
January 15, 2020 at 09:21AM
https://ift.tt/38boJJl
Diburu Banyak Investor, Obligasi Lippo Karawaci Oversubscribed Berkali-kali Lipat - WartaEkonomi.co.id
"banyak" - Google Berita
https://ift.tt/2ZTcKNv
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Diburu Banyak Investor, Obligasi Lippo Karawaci Oversubscribed Berkali-kali Lipat - WartaEkonomi.co.id"
Post a Comment